如今，消費(fèi)升級(jí)的浪潮還在持續(xù)，新零售概念下生鮮領(lǐng)域的新物種們之間的戰(zhàn)爭(zhēng)也將繼續(xù)上演。在消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變的背景下，以盒馬為代表的“新物種”們來勢(shì)洶洶。

據(jù)電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)生鮮電商交易規(guī)模為1402億元，同比增長(zhǎng)53.48%。2018年上半年生鮮電商交易規(guī)模為1051.6億元，較2017年上半年851.4億元，同比增長(zhǎng)23.5%，但整體來看，生鮮電商市場(chǎng)的滲透率仍然較低，僅占整體生鮮市場(chǎng)的4%。行業(yè)CR4值低的基本情況仍未改變。

自2014年為起點(diǎn)的生鮮大戰(zhàn)至今已經(jīng)過去5年，對(duì)于以盒馬為代表的“新零售力量”來說，5年來的發(fā)展并未使其具有顛覆傳統(tǒng)的生鮮行業(yè)的實(shí)力。深究其因，不難發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)行業(yè)中的“孤島市場(chǎng)”的存在才是阻礙新物種們實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展的難以逾越之障礙。

“規(guī)�；�效應(yīng)”的天生死敵：“孤島市場(chǎng)”

IT行業(yè)的利潤(rùn)率之高眾所周知，究其本源，無非是規(guī)�；�效應(yīng)帶來的邊際成本遞減。如果以M=P×N－Q的模型來表示理想狀態(tài)下IT行業(yè)的營(yíng)收模型的話，M（總利潤(rùn)）的大小取決于P（價(jià)格）與N（市場(chǎng)規(guī)模）以及Q（研發(fā)投入）之間的關(guān)系。在P一定的情況下，M的大小隨著N的增長(zhǎng)而增加，同時(shí)，N越大，Q與M的比值就越小，即單位投入的產(chǎn)出效率就會(huì)提高，這就是著名的邊際成本遞減理論。

而在大多數(shù)傳統(tǒng)行業(yè)中，這樣的理論并不適用，原因就在于“孤島市場(chǎng)”的大量存在。顧名思義，所謂“孤島市場(chǎng)”是指以地區(qū)氣候、勞動(dòng)力因素、需求因素等客觀條件為限制的，無法形成大規(guī)模市場(chǎng)的“區(qū)域性”市場(chǎng)。而生鮮市場(chǎng)就是典型的“孤島市場(chǎng)”。

不同于其他領(lǐng)域的“孤島市場(chǎng)”，生鮮領(lǐng)域無法實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�發(fā)展道路的原因的根本在于國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展落后的現(xiàn)狀。由于地大物博人口數(shù)量眾多的現(xiàn)實(shí)原因，歷史上中國(guó)農(nóng)業(yè)的發(fā)展一直沿襲自給自足的傳統(tǒng)“小農(nóng)思維”，長(zhǎng)期以來的結(jié)果就是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度低，生產(chǎn)規(guī)模小而分散，因此難以形成全國(guó)范圍內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品流通體系。

其次，由于農(nóng)產(chǎn)品本身的保質(zhì)期有限，以及作為生活必需品的低附加值屬性，導(dǎo)致其利潤(rùn)率普遍偏低，而現(xiàn)有物流體系的低效以及成本高昂的冷鏈運(yùn)輸決定了生鮮產(chǎn)品的區(qū)域?qū)傩�。資料顯示，目前國(guó)內(nèi)在果蔬、肉類、水產(chǎn)品上的冷鏈流通率為5%、15%和23%，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在肉禽上的流通率為100%，果蔬方面也有95%以上。

在“孤島市場(chǎng)”中，由于這種相對(duì)“割裂”的區(qū)域市場(chǎng)的存在，致使單一品牌的市場(chǎng)份額與其資金投入成正相關(guān)關(guān)系，邊際成本理論失效。在生鮮行業(yè)中，出于食品安全以及損壞成本控制等原因，理論上自營(yíng)模式才是“新物種”們的最優(yōu)選擇，但在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的巨大壓力下，高投入的自營(yíng)路線帶來的資金壓力和速度緩慢的擴(kuò)張路徑致使多數(shù)企業(yè)會(huì)選擇采取“加盟”合作的模式，而這樣一來，勢(shì)必面臨著品控以及損壞控制的難題。

在能叔扯快消（ID：zzd1312）看來，孤島市場(chǎng)帶的本質(zhì)與規(guī)模市場(chǎng)生來就天生相克，規(guī)�；瘮U(kuò)張難題將始終貫穿于生鮮行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，“新物種們”在發(fā)展的過程中必須正視輕重兩種模式所帶來的系統(tǒng)影響，以期達(dá)到規(guī)�；�與渠道掌控雙向平衡。

不僅生鮮領(lǐng)域如此，在軟飲料行業(yè)中也存在著“孤島市場(chǎng)”。由于消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，軟飲行業(yè)中的果蔬飲料迎來新一輪的增長(zhǎng)期，在果蔬飲料中，鮮榨果汁由于其新鮮口感以及不含食品添加劑等因素受到市場(chǎng)的追捧，而其一天左右的保質(zhì)期注定其只能以原料產(chǎn)地為導(dǎo)向，雖然市場(chǎng)需求規(guī)模龐大，且以全國(guó)為范圍，但仍然不可避免的成為“孤島市場(chǎng)”，難以形成規(guī)�；�流通。

與果蔬領(lǐng)域的“孤島市場(chǎng)”不同的是，汽車后市場(chǎng)中的“孤島市場(chǎng)”則以需求為導(dǎo)向。目前，國(guó)內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)體系，而汽車后市場(chǎng)則呈現(xiàn)行業(yè)集中度低、規(guī)模小而分散的“孤島市場(chǎng)”特征，其背后的原因在于需求分散，且地域性較強(qiáng)，因此同樣無法形成完整統(tǒng)一的市場(chǎng)體系。

任重而道遠(yuǎn)，生鮮“孤島困境”的艱難破解之路

破解“孤島市場(chǎng)”的意義在于形成集中度較高的市場(chǎng)體系，由此帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)流通效率的大幅提升。但并非所有的“孤島市場(chǎng)”都可以破解，如汽車后市場(chǎng)以需求為導(dǎo)向形成的“孤島市場(chǎng)”。但對(duì)于以農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地為導(dǎo)向的生鮮市場(chǎng)來說，要想實(shí)現(xiàn)整體行業(yè)的規(guī)�；�與集約化，勢(shì)必有很長(zhǎng)的路要走。

前文已經(jīng)闡述，目前國(guó)內(nèi)生鮮領(lǐng)域形成“孤島”市場(chǎng)的根本原因在于小而分散的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，這種傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式不可避免的造成了農(nóng)產(chǎn)品流通的區(qū)域性以及流通效率的低下。在這樣的現(xiàn)狀下，生鮮產(chǎn)品由農(nóng)戶到餐桌的流程紛繁復(fù)雜。一方面，在采購(gòu)端農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地收購(gòu)難、耗時(shí)長(zhǎng)、農(nóng)產(chǎn)品易損壞；另一方面，產(chǎn)地的分散導(dǎo)致了物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)復(fù)雜、成本升高等。

因此，生鮮領(lǐng)域的“孤島市場(chǎng)”破解之道的關(guān)鍵也在于生產(chǎn)與流通。在生產(chǎn)端，雖然短期內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品小而分散的生產(chǎn)模式仍將持續(xù)，但隨著國(guó)家政策的逐步開放，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的趨勢(shì)必將到來，屆時(shí)將徹底解決農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)端效率低下的問題，另外，近年來由于渠道下稱和農(nóng)村電商的興起，農(nóng)產(chǎn)品向下流通的渠道也逐漸多樣化，有助于解決農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)的難題。

在農(nóng)產(chǎn)品的流通端，由于農(nóng)產(chǎn)品 本身具有較強(qiáng)的時(shí)效性，采摘之后的分級(jí)貯藏成為了其流通的重要保障，因此低成本高效率的冷鏈運(yùn)輸體系是解決農(nóng)產(chǎn)品大范圍流通的關(guān)鍵。目前，國(guó)內(nèi)的冷鏈體系仍存在著冷鏈運(yùn)輸成本高昂的問題，未來，隨著冷鏈運(yùn)輸需求的激增，在規(guī)模效應(yīng)下成本進(jìn)一步下降，而農(nóng)村品冷鏈運(yùn)輸?shù)拇蠓秶�運(yùn)用帶來協(xié)同效應(yīng)也會(huì)促使冷鏈物流產(chǎn)業(yè)降本增效，從而解決農(nóng)產(chǎn)品大范圍流通的問題。

在生鮮產(chǎn)品的大范圍流通上，年?duì)I收4000億人們幣的美國(guó)的生鮮公司Sysco的模式可以成為國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的范例。作為業(yè)界的龍頭，Sysco的成功離不開高度機(jī)械化和標(biāo)準(zhǔn)化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系，同時(shí)也更離不開其高效的流通鏈條。可以說，Sysco實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、采購(gòu)再到配送服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈條。

在生產(chǎn)端，Sysco依賴工業(yè)化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式實(shí)現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化，在功能供應(yīng)商的選擇上，一方面通過大規(guī)模采購(gòu)控制價(jià)格成本，另一方面通過嚴(yán)格的審查以及監(jiān)測(cè)保證食材質(zhì)量，此外，以相對(duì)穩(wěn)定的價(jià)格長(zhǎng)期采購(gòu)也實(shí)現(xiàn)了更加有效的成本控制。

在流通端，Sysco自建倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，其供應(yīng)鏈貫通歐洲北美等地，數(shù)據(jù)顯示Sysco擁有332個(gè)配送中心 ，1.4萬(wàn)輛運(yùn)輸車輛。

由Sysco的成功可鑒，嚴(yán)格的采購(gòu)控制以及強(qiáng)大高效的物流體系是破解生鮮領(lǐng)域“孤島困境”的必由之路，而對(duì)于國(guó)內(nèi)的現(xiàn)狀來說，實(shí)現(xiàn)百分百的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路依舊還很漫長(zhǎng)。

在能叔扯快消（ID：zzd1312）看來，破解以生鮮領(lǐng)域的“孤島困境”需要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、物流配送以及渠道體系等多方面的合力，破解“孤島困境”的實(shí)質(zhì)，是對(duì)現(xiàn)有的整體農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)流通體系的重塑，而這種大規(guī)模的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)不僅需要新零售企業(yè)的創(chuàng)新，更需要政策以及技術(shù)的支撐。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，破解“孤島困境”不僅對(duì)農(nóng)業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展具有重要意義，也為其它傳統(tǒng)行業(yè)整合資源，提升產(chǎn)業(yè)流通效率提供可以參考的范本。

結(jié)語(yǔ)：

時(shí)代的車輪滾滾向前，消費(fèi)升級(jí)與新零售浪潮下“新物種”們必將迎來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，而在盒馬們開疆破土的歷程中，由“孤島市場(chǎng)”所造成規(guī)�；瘮U(kuò)張困境將在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)與之相伴。生鮮領(lǐng)域的“孤島”不僅是新物種們難以破解的難題，更是歷史遺留下來的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的難題，在政策的與市場(chǎng)的支撐下，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化仍然任重道遠(yuǎn)，而沖出困境不僅是新零售企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要，更是時(shí)代賦予其本身的歷史使命。

十年快消品行業(yè)老司機(jī)能叔，專注快消品領(lǐng)域深度解讀。訂閱號(hào)：能叔扯快消，個(gè)人微信號(hào)：a913613543，轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必保留作者版權(quán)信息。