西安民生（000564）8日晚間披露重大資產(chǎn)重組草案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買控股股東海航商業(yè)持有的興正元購物中心67.59%股權(quán)和興正元地產(chǎn)持有的騾馬市步行街房產(chǎn)。

其中，公司向海航商業(yè)以現(xiàn)金方式支付5億元，以發(fā)行股份方式支付5.2億元，發(fā)行11231.10萬股；向興正元地產(chǎn)以現(xiàn)金方式支付3.8億元，以發(fā)行股份方式支付3.8億元，發(fā)行8207.34萬股；發(fā)行價格均為4.63元/股。

同時，公司向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過4.45億元，且不超過此次交易總金額的25%，發(fā)行價格不低于4.17元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過10671.46萬股。配套資金將用于支付此次交易的現(xiàn)金對價。

興正元購物中心67.59%股權(quán)評估值為111155.05萬元，增值率129.45%，經(jīng)交易雙方協(xié)商，交易價格確定為10.2億元。騾馬市步行街房產(chǎn)評估值為72289.55萬元，經(jīng)交易雙方協(xié)商，交易價格確定為7.6億元。此次交易標的資產(chǎn)交易價格合計17.8億元。

2013年10月，西安民生曾收購興正元購物中心32.41%股權(quán)，對應(yīng)的交易價格為5億元。此次交易完成后，西安民生將持有興正元購物中心100%股權(quán)和騾馬市步行街房產(chǎn)。

若不考慮募集配套資金，此次交易完成后，則西安民生將因此次交易新增19438.44萬股股份，西安民生總股本增加至66769.62萬股。若考慮募集配套資金，此次交易完成后，則西安民生將因此次交易新增30109.91萬股股份，西安民生總股本增加至77441.08萬股。

海航商業(yè)于西安民生2010年重大資產(chǎn)重組及2012年非公開發(fā)行股票時分別出具了關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾，承諾將西安民生作為未來整合商業(yè)百貨和超市業(yè)務(wù)資源的唯一主體，自2011年12月20日起3年內(nèi)，將興正元購物中心注入西安民生。

此次交易將徹底解決興正元購物中心的同業(yè)競爭問題。同時，因興正元購物中心經(jīng)營的騾馬市商業(yè)步行街物業(yè)中的部分房產(chǎn)系向興正元地產(chǎn)租賃，為提高經(jīng)營性資產(chǎn)的完整性，避免租賃風(fēng)險，此次交易擬購買興正元地產(chǎn)所持有的該部分騾馬市步行街房產(chǎn)。

此次交易完成后，西安民生資產(chǎn)規(guī)模擴大，營業(yè)收入和凈利潤水平有較大幅度增加，但每股凈資產(chǎn)和每股收益較交易前有所下降。
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