出品/即時(shí)劉說(shuō)
撰文/劉老實(shí)
2025年二季度，中國(guó)即時(shí)零售賽道迎來(lái)了一場(chǎng)頗具戲劇性的“數(shù)據(jù)撞衫”。
8月，美團(tuán)與阿里巴巴先后發(fā)布季度財(cái)報(bào)。雙方均高調(diào)宣布同一項(xiàng)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)�！�閃電倉(cāng)數(shù)量突破5萬(wàn)家。表面看來(lái)，勢(shì)均力敵。深入審視，卻是一場(chǎng)關(guān)于速度、策略與真實(shí)滲透率的深層較量。
美團(tuán)在二季度財(cái)報(bào)中明確，其閃購(gòu)業(yè)務(wù)已聯(lián)合多方合作伙伴，在全國(guó)建成超過(guò)5萬(wàn)家閃電倉(cāng)。值得注意的是，去年10月美團(tuán)公開這一數(shù)字僅為3萬(wàn)家。也就是說(shuō)，在短短8個(gè)月內(nèi)，美團(tuán)以每月近2500家的速度新增2萬(wàn)家閃電倉(cāng)。如果保持這一擴(kuò)展節(jié)奏，其早在2023年即提出的“2027年實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)家閃電倉(cāng)”目標(biāo)，已幾無(wú)懸念。
幾乎同一時(shí)間，阿里巴巴中國(guó)電商事業(yè)群CEO蔣凡在財(cái)報(bào)電話會(huì)中宣稱。淘寶閃購(gòu)的閃電倉(cāng)規(guī)�！耙殉^(guò)5萬(wàn)家”，訂單量同比激增360%。并特別強(qiáng)調(diào)其25%的商品供給來(lái)自阿里系供應(yīng)鏈。盒馬接入后，線上日訂單突破200萬(wàn)，同比增長(zhǎng)70%。成為其生態(tài)協(xié)同的戰(zhàn)略案例。
然而，這兩組“5萬(wàn)”并非處于同一時(shí)間截面。美團(tuán)統(tǒng)計(jì)節(jié)點(diǎn)為6月30日，而阿里則延至8月底。也就是說(shuō)，美團(tuán)用8個(gè)月新增2萬(wàn)家。阿里則很可能在更短的時(shí)間窗口內(nèi)（尤其是淘寶閃購(gòu)業(yè)務(wù)上線僅4個(gè)月）實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的高速追趕。
即便考慮口徑差異，這也是一項(xiàng)令人矚目的平臺(tái)動(dòng)員能力的體現(xiàn)。阿里之所以能急速逼近，策略可謂犀利且直接。
從“閃購(gòu)”到“閃電倉(cāng)”，淘寶閃購(gòu)幾乎照搬美團(tuán)閃購(gòu)建立的品牌與前置倉(cāng)術(shù)語(yǔ)。這種策略雖看似缺乏原創(chuàng)。卻在用戶認(rèn)知與商家遷移中顯著降低了轉(zhuǎn)換成本，迅速激活市場(chǎng)記憶。
再憑借1688的生態(tài)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。阿里通過(guò)數(shù)據(jù)與物流聯(lián)動(dòng)，快速導(dǎo)入原有電商資源。顯著縮短冷啟動(dòng)周期。
不過(guò)有一點(diǎn)可以肯定。目前市場(chǎng)上的閃電倉(cāng)數(shù)量最多也只有5-6萬(wàn)家。而且最早均是在美團(tuán)賦能下成長(zhǎng)起來(lái)的。淘寶閃購(gòu)閃電倉(cāng)數(shù)量目前還不可能超過(guò)美團(tuán)。
由于蔣凡在會(huì)上并沒(méi)有詳細(xì)透露這5萬(wàn)家閃電倉(cāng)的組成結(jié)構(gòu)。我們無(wú)法判斷其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
對(duì)此，有閃電倉(cāng)品牌商負(fù)責(zé)人向劉老實(shí)直言：“美團(tuán)閃購(gòu)剛宣布有5萬(wàn)家閃電倉(cāng)，淘寶閃購(gòu)接著就跟進(jìn)宣布也有5萬(wàn)家閃電倉(cāng)，像是在刻意凸顯‘你的，就是我的’�！�
這種鏡像般的競(jìng)爭(zhēng)姿態(tài)。既凸顯了阿里作為追趕者的執(zhí)行效率。也折射出其對(duì)美團(tuán)既定路徑的某種默認(rèn)與借勢(shì)。
該負(fù)責(zé)人還向劉老實(shí)透露：“美團(tuán)戰(zhàn)投近期已開始密集拜訪各大閃電倉(cāng)品牌�！比绻@一消息屬實(shí)。其目的無(wú)外乎是通過(guò)對(duì)這些品牌進(jìn)行投資或其他政策，留住他們，避免他們?nèi)腭v或直接轉(zhuǎn)戰(zhàn)淘寶閃購(gòu)。
盡管數(shù)字層面相近。但雙方與品牌的合作深度存在明顯差異。要知道，當(dāng)初美團(tuán)閃購(gòu)以流量扶持、返點(diǎn)激勵(lì)和低傭金等策略。吸引了一批頭部閃電倉(cāng)品牌與美團(tuán)閃購(gòu)深度合作。它們短期內(nèi)不可能全平臺(tái)遷移，構(gòu)成美團(tuán)的核心供給壁壘。
反觀淘寶閃購(gòu)，目前仍以兼容性與多端入駐為主。吸引的是中小品牌、區(qū)域商家及未被美團(tuán)重點(diǎn)扶持的長(zhǎng)尾供應(yīng)商。其5萬(wàn)家閃電倉(cāng)，目前來(lái)看。更多來(lái)自廣泛且低門檻的接入，而非深度共建。
阿里體系內(nèi)原本承擔(dān)即時(shí)零售角色的餓了么。因訂單量規(guī)模有限，在閃電倉(cāng)生態(tài)中聲量較弱。未能形成美團(tuán)級(jí)別的品牌凝聚力。如今正逐步被整合進(jìn)淘寶閃購(gòu)的大框架中。因此，盡管數(shù)字上“打平”。但美團(tuán)的5萬(wàn)家更偏向“深度合作”。阿里則更接近 “廣泛接入”。
兩者在商戶質(zhì)量、訂單集中度和品牌忠誠(chéng)度上，仍有本質(zhì)差別。
這場(chǎng)較量不僅是數(shù)量的比拼。更是合作質(zhì)量與生態(tài)控制力的試金石。
據(jù)劉老實(shí)調(diào)研，發(fā)現(xiàn)一個(gè)更為深層、也更為諷刺的現(xiàn)實(shí)是。盡管美團(tuán)深度賦能閃電倉(cāng)。但依舊沒(méi)有真正解決供應(yīng)鏈問(wèn)題。其入駐閃電倉(cāng)的商品來(lái)源，依然極度依賴外部供應(yīng)鏈——尤其是1688和拼多多。
據(jù)某頭部閃電倉(cāng)品牌招商人員透露：開設(shè)一家新倉(cāng)需總投資約90萬(wàn)元。其中約70萬(wàn)元用于首批貨品采購(gòu)。而這70萬(wàn)中，僅10萬(wàn)元由品牌中心倉(cāng)直供。約10萬(wàn)元為本地化采購(gòu)，剩余50萬(wàn)元（超過(guò)70%）則來(lái)自1688和拼多多渠道線上采購(gòu)。
其他幾個(gè)閃電倉(cāng)品牌的情況也大致相同。
也就是說(shuō)，阿里已經(jīng)通過(guò)1688成為美團(tuán)平臺(tái)上眾多商家實(shí)質(zhì)的“貨品供應(yīng)鏈”。這也讓阿里在這輪即時(shí)零售競(jìng)爭(zhēng)中，已經(jīng)掌握了供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。
這也為接下來(lái)蔣凡所提到的兩大動(dòng)作提供了先決條件。
一是“天貓超市全面從B2C遠(yuǎn)場(chǎng)模式升級(jí)為近場(chǎng)閃購(gòu)模式，在保持遠(yuǎn)場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)更快速的配送時(shí)效體驗(yàn)”。
二是“我們也會(huì)積極地引入天貓品牌線下門店加入淘寶閃購(gòu)，實(shí)現(xiàn)天貓品牌線上線下一體化經(jīng)營(yíng)，我們預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有百萬(wàn)家品牌線下門店入駐淘寶閃購(gòu)”。
它揭示了一個(gè)殘酷而有趣的真相。平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)邊界正日益模糊。
供應(yīng)鏈的共用與滲透使得所謂的“對(duì)手”。在更深層的商業(yè)邏輯中反而成為共生態(tài)的一部分。
這也對(duì)兩家公司提出了更為深刻的挑戰(zhàn)，如何在一場(chǎng)表面爭(zhēng)奪商戶與用戶的戰(zhàn)爭(zhēng)之外。
構(gòu)建起真正獨(dú)特、可控且具有成本效益的供應(yīng)鏈體系�；蛟S才是決定下一階段勝負(fù)的關(guān)鍵。2025年二季度的這場(chǎng)“5萬(wàn)vs5萬(wàn)”的閃電倉(cāng)之爭(zhēng)。
表面上是一場(chǎng)用戶、訂單與商戶的爭(zhēng)奪。實(shí)則驗(yàn)證了兩個(gè)核心趨勢(shì)。
首先，模式驗(yàn)證完成，行業(yè)進(jìn)入復(fù)制爆發(fā)期。
美團(tuán)首創(chuàng)的閃電倉(cāng)模式已被成功驗(yàn)證。阿里作為追趕者憑借生態(tài)與執(zhí)行能力實(shí)現(xiàn)高速?gòu)?fù)制�？蓮�(fù)制性也意味著壁壘并非僅在數(shù)量。而更在于服務(wù)質(zhì)量、配送效率與用戶心智。
其次，供應(yīng)鏈才是終局。
誰(shuí)掌握商品源頭，誰(shuí)才能真正控制成本與體驗(yàn)。
阿里系供應(yīng)鏈穿透多平臺(tái)供給的現(xiàn)實(shí)。暗示著未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)或?qū)⑾蚝蠖诉w移。整合供應(yīng)鏈、降低對(duì)其他平臺(tái)的依賴。將成為下一步競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
美團(tuán)能否在規(guī)模之外持續(xù)強(qiáng)化商戶忠誠(chéng)與體驗(yàn)壁壘？阿里又能否真正將從貨到倉(cāng)、到消費(fèi)者的全鏈路徹底生態(tài)化？這場(chǎng)閃電倉(cāng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，二季度只是序章。真正的戰(zhàn)役，9月份才真正開始。
