來源/Mall星人

撰文/郭歆曄 諸葛諸茂

倉儲(chǔ)會(huì)員超市并非新生事物，但近四五年來，其熱度大有逐年遞增的趨勢(shì)。在上海，倉儲(chǔ)會(huì)員超市賽道更是群雄逐鹿。

3月10日，Costco開市客上海浦東店進(jìn)入試營(yíng)業(yè)，此次亮相的浦東店，是開市客全球第849家門店，也是中國大陸第3家、上海第2家門店，開業(yè)前兩周會(huì)員數(shù)量已超8萬人，超過同期的閔行店。

今年1月，位于普陀的LOVE@大都會(huì)主力店之一盒馬X會(huì)員店先行開業(yè)。中海環(huán)宇城MAX也于近期官宣其主力店山姆會(huì)員店將在二季度開業(yè)，這也將是上海第5家山姆會(huì)員商店。

一季度尚未完結(jié)，上海已迎來兩大倉儲(chǔ)會(huì)員超市開業(yè)，特別是Costco開市客浦東店，線上線下都是熱門話題。本文Mall星人將從七大數(shù)據(jù)維度解析倉儲(chǔ)會(huì)員超市在上海的真實(shí)走勢(shì)和未來趨勢(shì)。

熱度不減，三十年魔都倉儲(chǔ)會(huì)員超市圖鑒

上海是大型倉儲(chǔ)會(huì)員超市在內(nèi)地試水的首選，集齊了Costco開市客、山姆會(huì)員商店、盒馬X會(huì)員店、麥德龍會(huì)員店、家樂福會(huì)員店等多個(gè)代表性品牌以及多家首店。除了Costco開市客大陸首店、盒馬X會(huì)員店中國首店，山姆在外高橋開出了全球最大門店同時(shí)也是山姆中國旗艦店。

【TIPS】視野從上海延伸到全國的話，早在1997年，與Costco頗有淵源（1993年美國價(jià)格俱樂部與Costco合并）的PRICEMART普爾斯馬特，便由諾衡集團(tuán)獲得中國經(jīng)營(yíng)權(quán)在北京開出中國首店，此后更在北京、成都、昆明、重慶、天津等城市陸續(xù)開出10多家門店。但市場(chǎng)彼時(shí)并不買賬，2004年，PRICEMART普爾斯馬特退出中國市場(chǎng)；2003年，荷蘭Makro萬客�。ê偷聡�麥德龍是家族式的兄弟公司）退出廣東市場(chǎng)（1996年在廣州開出中國首店），陸續(xù)被改造為易初蓮花大賣場(chǎng)；2007年，萬客隆華北市場(chǎng)（1997年在北京開出華北首店）被韓國樂天收購轉(zhuǎn)型為大賣場(chǎng)；2019年，德國麥德龍（1996年在上海開出中國首店）的中國公司股權(quán)被物美集團(tuán)收購……

值得注意的是，倉儲(chǔ)式會(huì)員店在上海并非新生事物。三十年河?xùn)|三十年河西，從水土不服邊緣業(yè)態(tài)到如今超市主流。30年前，上海就開始了大超市之路，廣客隆、大家樂、商務(wù)中心以及上海IMM（由日本八佰伴模仿美國PriceClub打造，1995年12月開業(yè)），成為倉儲(chǔ)式超市先鋒。GMS大賣場(chǎng)（General Merchandise Store，大型綜合超市，也被稱為大賣場(chǎng)）和倉儲(chǔ)型會(huì)員超市的對(duì)決，以更適應(yīng)當(dāng)時(shí)住房、交通工具實(shí)際情況的GMS大賣場(chǎng)（家樂福、樂購、好又多、世紀(jì)聯(lián)華、吉買勝等）取勝告一段落，廣客隆、商務(wù)中心等本土品牌停業(yè)，大潤(rùn)發(fā)、易初蓮花的首店由倉儲(chǔ)型轉(zhuǎn)型GMS并獲得快速成長(zhǎng)，但30年后的今天，大超市模式的天平徹底轉(zhuǎn)向了倉儲(chǔ)會(huì)員店。

1996年，麥德龍?jiān)谏虾ｉ_出其中國第一家倉儲(chǔ)式賣場(chǎng)，這家門店更是連續(xù)多年位于上海商超年?duì)I業(yè)額TOP榜單。但麥德龍最初采取“現(xiàn)購自運(yùn)”，僅對(duì)B端開放，在發(fā)展中逐步對(duì)C端免費(fèi)開放，2022年11月，經(jīng)營(yíng)模式持續(xù)迭代，其首家付費(fèi)會(huì)員制門店，在寶山日月光中心地下一層開門迎客。麥德龍中國副首席執(zhí)行官陳志宇在媒體采訪中曾透露擬將中國市場(chǎng)所有門店改造為會(huì)員店即寶山店模式，值得期待。

2010年，沃爾瑪旗下高端會(huì)員商店業(yè)態(tài)——山姆會(huì)員商店在浦東高科西路開出上海首店（中國內(nèi)地首店位于深圳，也是亞洲首店）。龐大的中國消費(fèi)市場(chǎng)快速崛起，倉儲(chǔ)式會(huì)員店在多年之后進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，2019年6月山姆會(huì)員商店在青浦趙巷開出上海第二家門店，同年8月Costco開市客中國內(nèi)地首店在閔行正式開業(yè)。

Costco開市客的開業(yè)引爆了中國倉儲(chǔ)會(huì)員超市市場(chǎng)，不少本土零售企業(yè)紛紛開始試水，家樂福、麥德龍等零售巨頭朝著倉儲(chǔ)式會(huì)員店的方向轉(zhuǎn)型。2020年國慶，盒馬首家倉儲(chǔ)式X會(huì)員店落地上海，而后進(jìn)入快速擴(kuò)張，目前上海已有6家盒馬X會(huì)員店。

與此同時(shí)，永輝民生倉儲(chǔ)店（寶山通河紅太陽廣場(chǎng)、松江云間新天地、浦東祝橋天和廣場(chǎng)），家樂福同樣多家門店轉(zhuǎn)型會(huì)員店（長(zhǎng)寧龍之夢(mèng)、浦東成山路、青浦富紳、南翔太茂商業(yè)廣場(chǎng)、萬里），但倉儲(chǔ)會(huì)員店并不容易經(jīng)營(yíng)，農(nóng)工商桃浦首家紅利會(huì)員店2011年開業(yè)其后并無新店開出。

【TIPS】此外，2021年9月北京華聯(lián)綜超（BHG）首家倉儲(chǔ)式會(huì)員店進(jìn)駐蘭州杉杉奧特萊斯廣場(chǎng)；2021年5月，首家fudi會(huì)員商店在北京開業(yè)，這也是繼盒馬X會(huì)員店之后，又一家由本土零售企業(yè)所開設(shè)的倉儲(chǔ)會(huì)員超市；2023年2月1日，高鑫零售（大潤(rùn)發(fā)母公司）宣布旗下付費(fèi)會(huì)員制商店M會(huì)員商店全國首店進(jìn)駐揚(yáng)州，并將于4月28日正式開業(yè)。

注：永輝會(huì)員店普通會(huì)員年費(fèi)為零門檻

從大眾點(diǎn)評(píng)數(shù)據(jù)，看上海倉儲(chǔ)會(huì)員超市熱力度和布局邏輯

Mall星人盤點(diǎn)了上海主要在營(yíng)倉儲(chǔ)會(huì)員超市包括Costco開市客、山姆會(huì)員商店、盒馬X會(huì)員店等，以大眾點(diǎn)評(píng)客單價(jià)為依據(jù)，選出了上海12家客單價(jià)最高的倉儲(chǔ)會(huì)員超市，以其在大眾點(diǎn)評(píng)各維度評(píng)分來解析上海倉儲(chǔ)會(huì)員超市的熱力度和分布規(guī)律。

大眾點(diǎn)評(píng)最新的超市便利熱門榜上前三名目前分別Costco開市客浦東店、山姆會(huì)員商店高科西路店、Costco開市客閔行店。

注：大眾點(diǎn)評(píng)的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)受多方面影響，如開業(yè)時(shí)間、品牌營(yíng)銷活動(dòng)等，故僅做一個(gè)參考維度，不代表門店的整體情況，特別是Costco開市客浦東店、盒馬X會(huì)員店真如店都是今年新開的門店，通常新開門店大眾點(diǎn)評(píng)數(shù)據(jù)都偏低，需經(jīng)過一段時(shí)間的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)才能逐步反映正常水平。

從區(qū)域分布來看，倉儲(chǔ)會(huì)員超市對(duì)于店鋪面積、層高以及停車等要求都較高，因此其選址很難集中在核心城區(qū)，通常更集中于土地選項(xiàng)更多、成本較低的非核心區(qū)域，浦東、寶山、閔行都吸引了2家以上門店入駐，其次為閔行、長(zhǎng)寧、普陀，各有1家門店。若算上即將開業(yè)的山姆會(huì)員商店中海環(huán)宇城MAX店，普陀將有2家門店入駐。

在倉儲(chǔ)會(huì)員超市加速拓店過程中，消費(fèi)活力迸發(fā)的浦東成為多家會(huì)員店選址熱門地。2020年10月，第一家盒馬X會(huì)員店在森蘭商都開業(yè)，這既是倉儲(chǔ)式會(huì)員制賽道里的首個(gè)中國品牌，也是全球首個(gè)線上線下完全一體化的會(huì)員店。2021年9月，中國首家山姆旗艦店在外高橋開業(yè)，該店是山姆在國內(nèi)運(yùn)營(yíng)的最大獨(dú)棟建筑。浦東更是集齊了Costco開市客、山姆會(huì)員商店、盒馬X會(huì)員店、家樂福會(huì)員店、永輝會(huì)員店等品牌，遙遙領(lǐng)先。

從大眾點(diǎn)評(píng)評(píng)分來看，山姆會(huì)員商店外高橋旗艦店、高科西路店、青浦店三家門店得分4.6（滿級(jí)5.0），為最高分；山姆目前在上海在營(yíng)門店4家、籌開門店2家。其次為Costco開市客閔行店，得分4.5，浦東店由于新開不久還處于調(diào)整期，暫時(shí)評(píng)分為3.1。盒馬X會(huì)員店東虹橋中心、森蘭商都店分別得分4.5，其它門店得分3.8-4.2不等，森蘭商都店為盒馬X中國首店，東虹橋中心店為去年下半年新開，有此得分實(shí)屬不易。

從客單價(jià)來看，Costco開市客最高，兩家門店都在千元以上；其次為山姆會(huì)員商店，746-981元不等，客單價(jià)最高的外高橋旗艦店達(dá)981元；盒馬X會(huì)員店客單價(jià)在578-670元不等，為第三檔。

從產(chǎn)品評(píng)分來看，山姆會(huì)員商店外高橋旗艦店、高科西路店、青浦店三家門店最高，為4.8，其次為Costco開市客閔行店，盒馬X會(huì)員店東虹橋中心店、森蘭商都店。

從環(huán)境評(píng)分來看，依然是山姆會(huì)員商店外高橋旗艦店、高科西路店、青浦店三家門店和盒馬X會(huì)員店東虹橋中心店最高，達(dá)4.7；其次為，盒馬X會(huì)員店高青路店、森蘭商都店，評(píng)分為4.6。

從服務(wù)評(píng)分來看，山姆會(huì)員商店外高橋旗艦店最高，達(dá)4.7，其次為山姆會(huì)員商店高科西路店、青浦店、東虹橋中心店，評(píng)分為4.6。

綜合來看，山姆會(huì)員商店外高橋旗艦店不愧為山姆中國旗艦店也是全球最大門店。其無論是總體評(píng)分，還是環(huán)境、產(chǎn)品、服務(wù)單項(xiàng)評(píng)分都名列前茅，客單價(jià)也在同品牌門店之首，僅次于Costco開市客兩家門店。山姆外高橋店建筑總體量約70,000㎡，包含國內(nèi)單層面積最大的山姆店，以及涵蓋餐飲、娛樂、生活及教育等領(lǐng)域的服務(wù)區(qū)域，并提供可容納1100余個(gè)會(huì)員專享停車位的智能停車場(chǎng)。

☉Costco、山姆、盒馬X上演三國殺，貼身肉搏戰(zhàn)愈發(fā)激烈

倉儲(chǔ)會(huì)員超市正在進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)的白熱化階段，上海市場(chǎng)也逐漸形成Costco開市客、山姆會(huì)員商店、盒馬X會(huì)員店三國鼎立之勢(shì)。從分布圖我們可以看到，在普陀真如山姆會(huì)員商店、盒馬X會(huì)員店相隔僅數(shù)百米；籌備中的盒馬X會(huì)員店普陀桃浦店緊鄰嘉定南翔，嘉定南翔今年還將開出山姆會(huì)員商店，農(nóng)工商首家紅利會(huì)員店也位于桃浦；山姆會(huì)員商店外高橋旗艦店與首家盒馬X會(huì)員店森蘭商都店距離也在5公里以內(nèi)。三大王者的貼身肉搏戰(zhàn)可謂愈發(fā)激烈。

Costco開市客：繼2019在上海閔行開出內(nèi)地首店后，今年3月開出上海第二家浦東康橋店，寶山羅店等新店也在積極籌劃中。在《2023年上海建設(shè)國際消費(fèi)中心城市工作要點(diǎn)》中，寶山提出加快推動(dòng)淞南山姆會(huì)員店、羅店開市客等項(xiàng)目落地。

山姆會(huì)員商店：2021年、2022年分別在上海開出外高橋旗艦店及由沃爾瑪轉(zhuǎn)型的寶山上大城市店（全國首家城市店），今年內(nèi)中海環(huán)宇城MAX主力店山姆真如店和總體量3.3萬㎡嘉定首家山姆南翔店也將陸續(xù)迎客。到年末，滬上山姆門店總數(shù)達(dá)到6家，并繼續(xù)籌建寶山淞南等新店。

盒馬X會(huì)員店：2020年國慶在上海外高橋森蘭商都開出全國首店，2021年夏和年末分別開出閔行紅點(diǎn)城店和寶山大場(chǎng)店，2022年初和年末分別開出浦東高青和東虹橋中心2家門店。今年年初上海第六家盒馬X真如店開幕，位于禮尚路50號(hào)Love@大都會(huì)，面積超過16000㎡，這也是上海真如城市副中心核心商業(yè)區(qū)率先開業(yè)的首家商圈主力店。未來籌劃中的新店包括普陀桃浦（緊鄰嘉定南翔）等，這家門店位于阿里巴巴集團(tuán)建造中的上海地區(qū)最大倉儲(chǔ)物流基地（集線上銷售、線下體驗(yàn)物流、加工為一體的數(shù)字農(nóng)業(yè)中心），也是全國首個(gè)數(shù)字農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)基地、展示基地。

數(shù)據(jù)解析Costco、山姆、盒馬X、麥德龍上海選址邏輯

會(huì)員制超市漸成大型項(xiàng)目熱門主力店

整體來看，會(huì)員店布局皆在內(nèi)環(huán)以外，但正由以往外環(huán)外為主向中外環(huán)乃至內(nèi)中環(huán)靠攏。隨著倉儲(chǔ)會(huì)員超市的快速擴(kuò)張，市區(qū)大型生活社區(qū)周邊的商業(yè)項(xiàng)目也開始引入其作為主力店，其選址布局邏輯也從以前的郊區(qū)為主變得更加多元。

從區(qū)域分布來看，浦東、寶山、普陀三區(qū)成為倉儲(chǔ)會(huì)員超市貼身熱戰(zhàn)的熱門區(qū)域，其中浦東新區(qū)、寶山區(qū)更是集齊了四大頭部會(huì)員店品牌；其次為閔行區(qū)，集齊了三大品牌3家門店，其中Costco開市客閔行店也是內(nèi)地首店；再次為嘉定、青浦，各擁有2家門店。而未來靜安、黃浦、長(zhǎng)寧、徐匯等核心城區(qū)將鮮少有場(chǎng)地可容納物業(yè)硬件要求單層面積大、樓層高、負(fù)荷承載大、停車位多的倉儲(chǔ)會(huì)員店，而南部非核心區(qū)域的松江、金山、奉賢誰能率先實(shí)現(xiàn)突破，Mall星人也極為期待。

作為最早進(jìn)入中國市場(chǎng)的倉儲(chǔ)式超市之一，麥德龍中國副首席執(zhí)行官陳志宇表示，未來目標(biāo)是把所有的麥德龍升級(jí)成會(huì)員店，更好地滿足一二三線城市里面中產(chǎn)家庭的消費(fèi)需求。百安居與麥德龍現(xiàn)同屬物美旗下，部分百安居（如黃興、滬太、閘北店）未來是否會(huì)改為麥德龍值得關(guān)注。

與此同時(shí)，永輝民生倉儲(chǔ)店（寶山通河紅太陽廣場(chǎng)、松江云間新天地、浦東祝橋天和廣場(chǎng)），家樂福同樣多家門店轉(zhuǎn)型會(huì)員店（長(zhǎng)寧龍之夢(mèng)、浦東成山路、青浦富紳、南翔太茂商業(yè)廣場(chǎng)、萬里）。而大潤(rùn)發(fā)母公司高鑫零售即將推出的M會(huì)員商店以及主要在北京市場(chǎng)發(fā)展的本土倉儲(chǔ)會(huì)員店代表之一fudi會(huì)員店、BHG華聯(lián)會(huì)員店未來是否加入上海市場(chǎng)的角逐，Mall星人也保持關(guān)注。

倉儲(chǔ)會(huì)員制超市擴(kuò)張混戰(zhàn)，上海的小資和中產(chǎn)數(shù)量是否會(huì)不足以支撐其發(fā)展，導(dǎo)致倉儲(chǔ)會(huì)員制超市重蹈GMS大賣場(chǎng)覆轍，還有待市場(chǎng)的檢驗(yàn)。

20多年來上海商超年?duì)I業(yè)額TOP7店王的變化趨勢(shì)

1998年，上海超市大賣場(chǎng)年?duì)I業(yè)額TOP7分別是麥德龍普陀真北店、麥德龍閔行顧戴店、家樂福虹口曲陽店、易初蓮花楊高南路店、家樂福武寧店、易買得虹口曲陽店、JUSCO佳世客不夜城店。麥德龍、家樂福各占2家，易初蓮花易買得佳世客各1家。

10年前，上海超市大賣場(chǎng)年?duì)I業(yè)額TOP7分別是歐尚中原店（現(xiàn)大潤(rùn)發(fā)）、大潤(rùn)發(fā)黃興店、大潤(rùn)發(fā)松江店、大潤(rùn)發(fā)春申店、家樂福古北店、山姆會(huì)員商店高科西路店、歐尚長(zhǎng)陽店（現(xiàn)大潤(rùn)發(fā)）。大潤(rùn)發(fā)（歐尚）壟斷5席，山姆、家樂福各1家。

2023年，按銷售額走勢(shì)看，前七位全由GMS大賣場(chǎng)模式轉(zhuǎn)為倉儲(chǔ)式會(huì)員店，分別是Costco開市客閔行店、Costco開市客浦東店、山姆高科西路店、山姆外高橋旗艦店、山姆青浦店、盒馬X森蘭商都店，山姆寶山上大店與大潤(rùn)發(fā)中原店（原歐尚）或有望并列第七。此外，今年一季度剛開業(yè)的盒馬X會(huì)員店真如店，以及將與今年二季度開幕的山姆真如店如果走勢(shì)喜人，憑借門店規(guī)模優(yōu)勢(shì)，同樣有望加入上海超市TOP7店王的競(jìng)爭(zhēng)。

冠軍Costco開市客閔行店自開業(yè)起各方面業(yè)績(jī)保持在亞洲門店前五、世界門店前十，今年春節(jié)兩周，業(yè)績(jī)達(dá)到了全球第一。據(jù)新零售專家鮑躍忠提供的數(shù)據(jù)，在2020年，Costco上海店單店（閔行店）年銷售額就達(dá)到了24億人民幣。盒馬CEO侯毅在接受36氪采訪時(shí)透露，盒馬X會(huì)員店首店（森蘭商都店）在兩個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利，客單價(jià)為1000元，日營(yíng)收最高超千萬元，平均200多萬，年銷售額接近10億。

縱觀20多年來上海商超年?duì)I業(yè)額TOP7門店的變化，營(yíng)業(yè)額最高的TOP7店王始終被外資/臺(tái)資牢牢掌控。隨著阿里巴巴于2020年完成收購高鑫零售（大潤(rùn)發(fā)歐尚）72%的絕對(duì)控股，如今上海TOP7超市店王有了其旗下大潤(rùn)發(fā)、盒馬X會(huì)員店2家門店的身影，也意味著本土零售商開始崛起。

20多年前以家樂福為首的大型跨國連鎖超市主導(dǎo)市場(chǎng)，10年前臺(tái)資零售商大潤(rùn)發(fā)風(fēng)光無限，排名靠前。而如今，雖然從市占率和門店數(shù)量來看，倉儲(chǔ)會(huì)員超市與傳統(tǒng)超市大賣場(chǎng)仍有差距，但頭部市場(chǎng)已由倉儲(chǔ)會(huì)員超市主導(dǎo)。而此前入圍的歐尚（2021年歐尚門店全部更名大潤(rùn)發(fā)）、樂購（現(xiàn)為華潤(rùn)萬家）等品牌已陸續(xù)被收購，家樂福在被蘇寧收購后雖品牌得以保留，也迎來了多處關(guān)店調(diào)整。

*Mall星人&中商數(shù)據(jù)&聯(lián)商網(wǎng)上海商情專欄聯(lián)合出品