2019年，中國(guó)電商零售圈，出現(xiàn)了很多重大調(diào)整：
阿里系電商，年初，蔣凡統(tǒng)領(lǐng)淘寶天貓，并重啟聚劃算；盒馬要做整頓，不會(huì)再瘋狂開(kāi)店；阿里推出多個(gè)社交電商產(chǎn)品，比如淘小鋪；9月份，馬云將退休，不過(guò)，馬云仍然是阿里的終身合伙人，所以，對(duì)阿里的影響并不會(huì)降低。
京東這邊，歷時(shí)半年的重大整頓在618之前告一段落，2018是京東的分水嶺，2019，京東需要蟄伏，業(yè)務(wù)線會(huì)出現(xiàn)重整。
拼多多則面臨一個(gè)重大轉(zhuǎn)型，從用戶驅(qū)動(dòng)，向品類驅(qū)動(dòng)，作為社交電商的頭牌，拼多多把裂變玩到了極致，但是，客單價(jià)太低，不能持久啊，所以，拼多多提升客單價(jià)的舉動(dòng)，已經(jīng)大膽開(kāi)始了。
蘇寧則在線下拼命開(kāi)店，主要是小業(yè)態(tài)，蘇寧小店和零售云，只不過(guò)，蘇寧小店的虧損太大，引起詬病。但不管怎么說(shuō)，蘇寧今年兩萬(wàn)家門店的數(shù)量，問(wèn)題不大。
微信生態(tài)里，千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)社交社群零售，以及直營(yíng)電商，還在持續(xù)迸發(fā)，**走向落寞是必然了，但是，社群零售，以及基于小程序的線下零售，正在完成另一種形式的數(shù)字化，區(qū)別于前兩年的O2O、新零售，新一代的數(shù)字化，更側(cè)重于全鏈條行為數(shù)字化，不再區(qū)分線上線下。
這一切的調(diào)整，其實(shí)都是為了2020大決戰(zhàn)。
中國(guó)電商會(huì)在2020年有一場(chǎng)決戰(zhàn)，不過(guò)決戰(zhàn)的不是阿里京東，也不是阿里拼多多，而是阿里與騰訊的生態(tài)之戰(zhàn)，在這場(chǎng)決戰(zhàn)中，很可能騰訊系的電商份額會(huì)超越阿里。
根據(jù)阿里公布的財(cái)報(bào)，其2019財(cái)年GMV為5.727萬(wàn)億（2018年后三季度以及2019年第一季度），阿里去年的增速為22%，未來(lái)兩年肯定會(huì)變緩，若按照平均15%的增速，則2021財(cái)年的規(guī)模在7.57萬(wàn)億。
而京東財(cái)報(bào)顯示，2018年GMV為1.7萬(wàn)億，京東的增速略高于淘寶，跟天貓持平，整體高于阿里，未來(lái)兩年可以按照20%的增速來(lái)算，2020年的GMV規(guī)模在2.45萬(wàn)億。
如果只對(duì)比阿里和京東，兩者的差距還是相當(dāng)大，但未來(lái)的變量在拼多多和微信生態(tài)。
拼多多2018年的GMV為4716億，去年增速為234%，2019年的增速在181%，據(jù)悉，其618的GMV增速為300%。
就跟調(diào)皮電商以前分析的一樣，拼多多未來(lái)將更加重視GMV的增速，拼命提高客單價(jià)，整體來(lái)看，拼多多2019年保持150%的增速，應(yīng)該問(wèn)題不大，無(wú)論你喜不喜歡拼多多，他的彈藥儲(chǔ)備，還是比較充足，又有大腿可抱，他們?cè)谙鲁潦袌?chǎng)的努力，會(huì)讓微信支付深深獲益。
至于2020年，拼多多如果沒(méi)有遇到重大風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)保持100%的高速增長(zhǎng)，也是有可能的，但是，問(wèn)題就是，拼多多積累了太多的風(fēng)險(xiǎn)。
拼多多2019年第一季度的用戶量在4.43億，2019年超過(guò)5個(gè)億，應(yīng)該沒(méi)啥問(wèn)題，這個(gè)用戶量，已經(jīng)很接近淘寶了，2020年有望達(dá)到6.5個(gè)億的月活，淘寶目前7億左右，2020年可能會(huì)到8億吧。
所以，拼多多真是淘寶的噩夢(mèng)啊。達(dá)到6.5億量級(jí)的月活，是非�？膳碌捏w量，所以，2020年，保持100%的增速，不是不可能。
這樣，拼多多2020年的GMV可望達(dá)到2.36萬(wàn)億，京東是2.45萬(wàn)億，兩者相加就是4.81萬(wàn)億。
與阿里系還有2.76萬(wàn)億的差距！
就看微信生態(tài)中，社交、社群、社區(qū)、直營(yíng)電商的發(fā)展勢(shì)頭了
微信生態(tài)的電商體量，2018年大約在1.1萬(wàn)億，由于包含了拼多多的體量，所以有必要先減去拼多多在微信上的成交，拼多多大概有三分之一來(lái)自微信，也就是有1500億左右，來(lái)自微信，整體來(lái)看，微信生態(tài)剔除拼多多之后，仍然也在萬(wàn)億規(guī)模。
微信生態(tài)的發(fā)展，有進(jìn)有退，進(jìn)的是社群電商，退的是**，但是，整個(gè)微信生態(tài)的大盤增長(zhǎng)率，2018年是80%左右，現(xiàn)在，整個(gè)電商界的風(fēng)口都在社交電商，短視頻和直播雖然發(fā)展比較快，但體量還太小，所以，預(yù)測(cè)未來(lái)兩年，微信生態(tài)的電商增速也在80%到60%之間。
所以，2020年，微信生態(tài)的電商體量，大約2.88萬(wàn)億。京東加拼多多是4.81萬(wàn)億，加上微信生態(tài)的電商規(guī)模2.88萬(wàn)億，也就是7.69萬(wàn)億，超過(guò)阿里7.57萬(wàn)億的體量。
需要說(shuō)明的是，阿里7.57萬(wàn)億是2020年后三季度和2021年第一季度的規(guī)模，而騰訊系計(jì)算的是2020年四個(gè)季度的規(guī)模，如果只是核算到2020年第四季度，騰訊系電商超越阿里系的額度更高，可能性更大。
不過(guò)，有的讀者可能會(huì)提出質(zhì)疑，這個(gè)算法貌似對(duì)阿里實(shí)行的是保守計(jì)算，而對(duì)騰訊系的增長(zhǎng)太過(guò)樂(lè)觀。
實(shí)際上，騰訊系還有一個(gè)殺器沒(méi)有提到，那就是小程序，小程序除了提供線上的賣貨，更大的作用在于給實(shí)體店提供工具，尤其是大型賣場(chǎng)。
實(shí)際上，沃爾瑪已經(jīng)用小程序做店內(nèi)數(shù)字化工具一年多了，而且已經(jīng)積累了2000萬(wàn)用戶，只是，小程序用于實(shí)體零售的改造，不夠標(biāo)準(zhǔn)化，沒(méi)辦法迅速鋪開(kāi)，小程序又沒(méi)有官方服務(wù)商，其實(shí)，國(guó)內(nèi)的大型中型超市，都需要一個(gè)店內(nèi)數(shù)字化工具，讓用戶少排隊(duì)，直接掃碼購(gòu)。
多點(diǎn)給物美做的店內(nèi)購(gòu)物工具，可以讓90%的用戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，想想看，中國(guó)賣場(chǎng)和超市有多大體量，如果小程序能做到這一步，這會(huì)帶來(lái)幾萬(wàn)億的規(guī)模。
相比較而言，支付寶和百度的小程序，就很難做到這種線下業(yè)務(wù)，他們的小程序更多的是把原來(lái)的業(yè)務(wù)換個(gè)載體，沒(méi)有形成一種新的生態(tài)，所謂新生態(tài)，是讓很多企業(yè)可以通過(guò)小程序完成商業(yè)閉環(huán)；此外，百度的小程序用戶普及還是太低了；而支付寶的背后是淘寶天貓，如果線下商超用支付寶，反而是把自己的私有流量被劫持，你想啊，本來(lái)用戶自超市里想用掃碼購(gòu)不排隊(duì)，結(jié)果，打開(kāi)支付寶一看，淘寶上有更便宜的，消費(fèi)者還會(huì)在超市里下單嗎？
所以，線下業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化最好的工具，就是小程序，自己做一個(gè)APP，成本太高，推廣太難，不劃算。
但是，小程序在2020年的大決戰(zhàn)中，到底能發(fā)揮多大作用，還不好說(shuō)，張小龍的墨跡是全天下出名的，騰訊to B業(yè)務(wù)的能力是短板，也是人所共知的事兒，如果沒(méi)有馬化騰統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，騰訊系能否真的在2020年大決戰(zhàn)中，超越阿里，還不能斷定。
小程序是個(gè)變量，拼多多也是其中的一大變量。
我們對(duì)于阿里和京東的增長(zhǎng)，都是常規(guī)性的預(yù)估，畢竟他們的業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)太大了，增長(zhǎng)也有了一定的規(guī)律性。
但是，拼多多的增長(zhǎng)還是有太多不確定因素：
首先是業(yè)務(wù)模式過(guò)于單一，就是線上，沒(méi)有線下，就是拼團(tuán)，沒(méi)有其他自營(yíng)聯(lián)營(yíng)，高端中端多種業(yè)態(tài)的分布，也沒(méi)有其他工具和布局做協(xié)同，就是一個(gè)低價(jià)拼團(tuán)，然后發(fā)揮到極致。
這種模式做弱品牌產(chǎn)品，還是不錯(cuò)的，但是做大品牌產(chǎn)品，總有一天會(huì)受到限制，美的九陽(yáng)等品牌退出拼多多，固然是天貓背后推動(dòng)，但品牌方對(duì)拼多多的低價(jià)打法，也肯定有所不滿，因?yàn)橐欢〞?huì)影響到渠道利益的平衡。
阿里京東，都經(jīng)過(guò)了好幾年的渠道平衡討論期，品牌才下定決心支持他們；拼多多現(xiàn)在正在經(jīng)歷這個(gè)階段。
沒(méi)技術(shù)含量的商品，可以找代工廠來(lái)替代那些強(qiáng)品牌商，但是高技術(shù)含量的商品，上哪兒找代工廠��？
所以，拼多多提升客單價(jià)的努力，會(huì)比較難，當(dāng)年天貓從淘寶脫胎而出，也是幾經(jīng)周折，甚至創(chuàng)造了雙十一這個(gè)大IP，才立住了腳。
第二個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是阿里系對(duì)拼多多的打壓。
今年618，又發(fā)生了明刀明槍的“二選一”，也沒(méi)見(jiàn)相關(guān)部門咋地，所以，未來(lái)的打壓會(huì)更加嚴(yán)重，前幾年，有一位電商大牛提出了破壞式競(jìng)爭(zhēng)手段，破壞對(duì)手的流量、破壞對(duì)手的產(chǎn)品、破壞對(duì)手的品牌、破壞對(duì)手的供應(yīng)鏈，現(xiàn)在看來(lái)，組織品牌方撤離拼多多，建立類似的拼團(tuán)業(yè)務(wù)，廣泛的公關(guān)敲打，這些招數(shù)快把破壞式競(jìng)爭(zhēng)發(fā)揮到極致了。
拼多多第三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，就是大家都知道的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，就看有關(guān)部門是否較真了。
所以，2020年之前，拼多多有可能被打趴下。
但是，如果拼多多沒(méi)有保持著翻倍的增速，騰訊系電商超越阿里，也就沒(méi)有機(jī)會(huì)，拼多多在2020年至少要實(shí)現(xiàn)2萬(wàn)億的GMV，騰訊系電商才能真的翻轉(zhuǎn)。
拼多多，無(wú)論是對(duì)于騰訊，還是對(duì)于阿里，都是一個(gè)重要的棋子啊；打下拼多多，阿里繼續(xù)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，打不下拼多多，阿里喪失老大的行業(yè)地位，騰訊贏。
所以，你明白為什么阿里要揪著拼多多打，而不打京東了吧？
因?yàn)椋炊喽嗖攀侵袊?guó)電商大局的勝負(fù)手啊。
