3月4日,全球最大的行李箱生產(chǎn)商新秀麗(Samsonite,1910.HK)發(fā)布公告,以總價(jià)約18.24億美元(約合118.68億元人民幣)收購箱包品牌Tumi(TUMI.N),略低于此前分析師估計(jì)的20億美元。
收購價(jià)格折合每股26.75美元,比Tumi近五日加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)38%?偞鷥r(jià)將透過債務(wù)融資(包括5億美元的循環(huán)信貸融通和最多19.25億美元的新定期貸款融通)及自有現(xiàn)金撥付。
新秀麗1910年創(chuàng)立于美國科羅拉多州,在香港證券交易所上市,旗下品牌包括新秀麗、美國旅行家(American Tourister)、哈特曼(Hartmann)等。
新秀麗的并購之旅始于2014年,當(dāng)年4月1日其收購了法國時(shí)尚行李箱品牌Lipault;5月28日收購了美國第二大手機(jī)殼品牌Speck;7月23日收購了戶外及探險(xiǎn)背包品牌Gregory;2015年10月3日,又出手以850萬歐元(約合6085.92萬元人民幣)收購了意大利箱包品牌Chic Accent。
目前新秀麗在亞洲地區(qū)主打300美元-350美元的中檔旅行箱。新秀麗行政總裁Ramesh Tainwala表示,收購Tumi有助于其進(jìn)駐高端市場,全球市場占有率有望由9%提升至12%。
Tumi是一個(gè)1975年成立的時(shí)尚生活品牌,產(chǎn)品包括商務(wù)包袋、旅行行李箱和配件等,目前在超過75個(gè)國家和地區(qū)中有約2000個(gè)分銷點(diǎn),2015年的銷售額為5.48億美元(約合35.66億元人民幣)。
Tainwala表示,新秀麗集團(tuán)計(jì)劃在未來數(shù)年,讓Tumi的銷售網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)充一倍,以實(shí)現(xiàn)在亞洲市場的快速增長。Tumi的CEO Jerome Griffith表示,新秀麗將幫助Tumi進(jìn)入新的市場,同時(shí)Tumi品牌也將保持高質(zhì)量和獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格。
。界面記者錢睿蓀)