聚美優(yōu)品幾經(jīng)艱辛,終于上市了。上市首日,就傳來好消息,收盤較發(fā)行價上漲近10%。新浪科技訊 5月17日凌晨消息,聚美優(yōu)品周五在紐交所正式掛牌上市,股票代碼為“JMEI”,開盤報價為27.25美元,較發(fā)行價22美元上漲23.86%,截至收盤聚美優(yōu)品報收24.18美元,較發(fā)行價上漲9.91%。市值約34.33億美元。
成立僅4年的聚美優(yōu)品4月12日提交上市SEC文件,融資4億美元。招股書顯示,聚美計劃發(fā)售950萬股美國存托憑證(ADS),每股存托憑證代表1股A類普通股,30天之內(nèi)承銷商可以行使“綠鞋”權(quán)力(超額配售選擇權(quán)),再發(fā)售142.5萬股存托憑證,發(fā)行區(qū)間19.5-21.5美元。
周五晚間聚美確定發(fā)行價為22美元,超過發(fā)行價區(qū)間上限,IPO募集資金約為4.3億美元。
招股書顯示,截止上市前,在聚美管理會和高管團隊當(dāng)中,董事長兼CEO陳歐持股40.7%,聯(lián)合創(chuàng)始人戴雨森持股6.3%,董事陳科屹持股10.3%,整個高管和董事會團隊持股比例為57.5%。
根據(jù)收盤價計算,陳歐上市后身價達到13.97億美元。
聚美招股書顯示,其已經(jīng)持續(xù)7個季度實現(xiàn)盈利。招股書增補文件則公布了2014年第一季度業(yè)績,其凈營收1.549億美元,其中包括自營業(yè)務(wù)1.299億美元,第三方平臺業(yè)務(wù)2500萬美元,同比增長220%。利潤方面,2014年第一季度毛利6830萬美元,凈利潤1660萬美金,剔除股權(quán)激勵成本后同比增長122%。
聚美優(yōu)品此次IPO的承銷商包括高盛、瑞信證券、摩根大通證券、華興資本、Piper Jaffray和Oppenheimer & Co等